【浙江省】浙江省財政廳關(guān)于發(fā)行2022年浙江省政府專項債券（六～十三期）有關(guān)事項的通知

發(fā)布時間：2022-02-23

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根據(jù)《財政部關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見》（財庫〔2020〕36號）、《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財庫〔2020〕43號）、《財政部關(guān)于提前下達(dá)2022年新增債務(wù)限額和下達(dá)2021年剩余新增債務(wù)限額的通知》（財預(yù)〔2021〕177號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江省人民政府同意，決定發(fā)行2022年浙江省政府專項債券（六～十三期）?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

2020—2022年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所、深圳證券交易所：

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一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，共8期，計劃發(fā)行面值總額300.03億元（具體品種及計劃發(fā)行面值詳見下表）。

（三）時間安排。2022年2月28日上午10:30～11:10招標(biāo)，3月1日開始計息。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）發(fā)行手續(xù)費。本批債券發(fā)行手續(xù)費均為承銷面值的0.8‰，由浙江省財政廳支付發(fā)行手續(xù)費。

（六）各期債券招標(biāo)及兌付安排如下：

債券名稱	期限	計劃發(fā)行面值（億元）	付息頻率	付息日	到期還本日	還本方式
2022年浙江省收費公路專項債券（一期） --2022年浙江省政府專項債券（六期）	15年	18	半年一次	存續(xù)期內(nèi)每年3月1日、9月1日（遇節(jié)假日順延，下同）	2037年3月1日	到期一次還本
2022年浙江省污水處理專項債券（一期） --2022年浙江省政府專項債券（七期）	15年	7			2037年3月1日
2022年浙江省污水處理專項債券（二期） --2022年浙江省政府專項債券（八期）	20年	13.4			2042年3月1日
2022年浙江省其他項目收益專項債券（四期）--2022年浙江省政府專項債券（九期）	5年	4.78	一年一次	存續(xù)期內(nèi)每年3月1日（遇節(jié)假日順延）	2027年3月1日
2022年浙江省其他項目收益專項債券（五期）--2022年浙江省政府專項債券（十期）	10年	26.45	半年一次	存續(xù)期內(nèi)每年3月1日、9月1日	2032年3月1日
2022年浙江省其他項目收益專項債券（六期）--2022年浙江省政府專項債券（十一期）	15年	27.32			2037年3月1日
2022年浙江省其他項目收益專項債券（七期）--2022年浙江省政府專項債券（十二期）	20年	130.45			2042年3月1日
2022年浙江省其他項目收益專項債券（八期）--2022年浙江省政府專項債券（十三期）	30年	72.63			2052年3月1日

本批債券由浙江省財政廳辦理還本付息事宜。

二、招投標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用單一價格荷蘭式中標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，每期債券全場最高中標(biāo)利率為當(dāng)期債券的票面利率。

（二）投標(biāo)限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1—5個工作日（含第1和第5個工作日）中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮20%（四舍五入計算到0.01%）之間。主承銷商單一標(biāo)位最高投標(biāo)額不得高于每期債券發(fā)行量的35%（計算至0.1億元，0.1億元以下四舍五入，下同），一般承銷商單一標(biāo)位最高投標(biāo)額不得高于每期債券發(fā)行量的25%。

（三）時間安排。2022年2月28日上午10:30～11:10為競爭性招標(biāo)時間。競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

（四）參與機構(gòu)。2020—2022年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員（以下簡稱承銷機構(gòu)，詳見附件）有資格參與本次投標(biāo)。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。浙江省財政廳于招標(biāo)日通過財政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作。

三、分銷

本批債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束后至2022年3月1日進(jìn)行分銷。承銷機構(gòu)間不得分銷。承銷機構(gòu)根據(jù)市場情況自定分銷價格。

四、發(fā)行款繳納

承銷機構(gòu)于2022年3月1日前（含3月1日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入浙江省財政廳指定賬戶。繳款日期以浙江省財政廳指定賬戶收到款項時間為準(zhǔn)。承銷機構(gòu)未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入浙江省財政廳指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應(yīng)當(dāng)注明繳款機構(gòu)名稱及資金用途，如：XX公司支付浙江省政府專項債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。浙江省財政廳收款賬戶信息如下：

收款戶名：待報解預(yù)算收入；

開戶銀行：國家金庫浙江省分庫；

賬號：110000000002278001；

匯入行行號：011331011119。

五、其他事項

根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的浙江省政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《浙江省財政廳關(guān)于做好浙江省政府債券公開發(fā)行工作有關(guān)事項的通知》（浙財預(yù)執(zhí)〔2021〕5號）規(guī)定執(zhí)行。

附件：2020—2022年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員名單

（排名不分先后）

一、主承銷商
1.中國工商銀行股份有限公司	5.交通銀行股份有限公司
2.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	6.中信銀行股份有限公司
3.中國銀行股份有限公司	7.興業(yè)銀行股份有限公司
4.中國建設(shè)銀行股份有限公司	8.浙商銀行股份有限公司
二、一般承銷商
9.中國光大銀行股份有限公司	30.浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
10.華夏銀行股份有限公司	31.中信證券股份有限公司
11.廣發(fā)銀行股份有限公司	32.中信建投證券股份有限公司
12.平安銀行股份有限公司	33.國泰君安證券股份有限公司
13.招商銀行股份有限公司	34.海通證券股份有限公司
14.上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司	35.東方證券股份有限公司
15.中國民生銀行股份有限公司	36.廣發(fā)證券股份有限公司
16.恒豐銀行股份有限公司	37.興業(yè)證券股份有限公司
17.北京銀行股份有限公司	38.中銀國際證券股份有限公司
18.上海銀行股份有限公司	39.中國銀河證券股份有限公司
19.江蘇銀行股份有限公司	40.招商證券股份有限公司
20.寧波銀行股份有限公司	41.華泰證券股份有限公司
21.杭州銀行股份有限公司	42.中德證券有限責(zé)任公司
22.南京銀行股份有限公司	43.萬聯(lián)證券股份有限公司
23.嘉興銀行股份有限公司	44.浙商證券股份有限公司
24.紹興銀行股份有限公司	45.華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
25.溫州銀行股份有限公司	46.光大證券股份有限公司
26.浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司	47.中國國際金融股份有限公司
27.成都銀行股份有限公司	48.民生證券股份有限公司
28.中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	49.華西證券股份有限公司
29.重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司	50.財通證券股份有限公司